موجز حماك
شركة العقارات المتحدة : إصدار سندات بقيمة 60 مليون دينار لأجل 5 سنوات حيث لعبت شركة كامكو للاستثمار دور مدير الاصدار ووكيل الاكتتاب الرئيسي والوحيد في الإصدار
تم إصدار السندات على أساس شريحتين الأولى بقيمة 32.15 مليون دينار وبسعر فائدة سنوية ثابتة بمقدار 5.75 % تدفع بشكل رفع سنوي على أقساط، والثانية بقيمة 27.85 مليون دينار وبسعر فائدة سنوية متغيرة حيث يكون معدّل الفائدة معادلاً لسعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي إضافةً إلى 2.50 % تدفع أيضاً بشكل ربع سنويا وعلى أقساط
العقارات المتحدة وكامكو في بيان مشترك : السندات تتمتع بتصنيف ائتماني بدرجة BBB من قبل وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني وهو تصنيف أعلى من تصنيف السندات التي تم إصدارها في عام 2013 والتي كانت تتمتع بتصنيف بدرجة BBB- من نفس الوكالة، كما أنها تعتبر الأولى المقوّمة بالدينار الكويتي في عام 2018
حقق الإصدار، الذي يعتبر أحد أكبر الإصدارات التي شهدتها الأسواق المحلية والإقليمية، إقبالاً قوياً من قبل المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، مما يعكس قوة التصنيف الائتماني لشركة العقارات المتحدة
رئيس مجلس إدارة العقارات المتحدة طارق عبد السلام: يعكس الطلب على الاكتتاب في سندات الشركة ثقة المستثمرين بإدارة واستراتيجية الشركة سيتم استخدام عوائد هذه السندات في إغلاق سندات قائمة وتمويل الأغراض العامة للشركة
الرئيس التنفيذي في شركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه: نفخر بالتعاون البناء وتضافر جهود فرق العمل لإنجاز هذا الطرح بنجاح، والذي يمثل صفقة فارقة من شأنها تمهيد الطريق للمزيد من الإصدارات من قبل الشركات العقارية المحلية والإقليمية، بما يثمر في الأخير عن تعزيز سوق الدين المحلي.
تحرير احمد حسن
