موجز حماك
وزير المالية أنس الصالح : نجاح الكويت بإصدار أول سندات دين ثنائية الشريحة بقيمة 8 مليارات دولار في أسواق الدين الدولية يؤكد المكانة الائتمانية القوية للدولة في الأسواق العالمية .
الصالح : سعيدون بالتسعير الناجح لهذه السندات والإقبال الكبير الذي حظيت به من قبل المستثمرين العالميين إصدار السندات الجديدة سيضمن مزيدا من التنويع لمصادر تمويل الدولة ويؤسس معيارا جديدا لسيولة الكويت في أسواق الدين الدولية.
إصدار السندات الجديدة يتضمن شريحتين تبلغ قيمة الأولى 5ر3 مليار دولار وتستحق في عام 2022 (سندات لأجل خمس سنوات) في حين تبلغ قيمة الثانية 5ر4 مليار دولار وتستحق في عام 2027 (سندات لأجل عشر سنوات) .
تم تسعير السندات لأجل خمس سنوات بنجاح في 13 مارس 2017 بعائد بلغ 887ر2 بالمئة وهامش 75 نقطة أساس بينما تم تسعير السندات لأجل عشر سنوات بعائد بلغ 617ر3 بالمائة وهامش 100 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الامريكية ذات الأجل المماثل
الطلب على الاكتتاب فاق حجم السندات المصدرة بنسبة كبيرة حيث تقدم 778 مستثمرا بطلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها الإجمالية 29 مليار دولار مع تسجيل طلب قوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين
الإصدار تنوع لجهة نوع المستثمرين ونطاق الانتشار الجغرافي حيث ذهبت 4 بالمئة من السندات لأجل خمس سنوات إلى مستثمرين آسيويين و46 بالمئة إلى مستثمرين من أوروبا والمملكة المتحدة و24 بالمئة إلى مستثمرين من الأمريكيتين و26 بالمئة إلى مستثمرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
السندات لأجل عشر سنوات توزعت على مستثمرين آسيويين بنسبة 4 بالمئة ومستثمرين من أوروبا والمملكة المتحدة بنسبة 19 بالمئة ومن الأمريكيتين بنسبة 51 بالمئة ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 26 بالمئة
السندات ذهبت لأجل خمس سنوات إلى البنوك والمصارف الخاصة بنسبة 22 بالمئة ومديري الأصول بنسبة 60 في المائة
الوكالات وصناديق التقاعد ومؤسسات التأمين بنسبة 18 بالمئة أما السندات لعشر سنوات فتوزعت بنسبة 25 بالمئة على البنوك والمصارف الخاصة و68 بالمئة لمديري الأصول و7 بالمئة للوكالات وصناديق التقاعد ومؤسسات التأمين.
تولى كل من (سيتي جروب) و(إتش إس بي سي) و(جيه بي مورجان) دور منسق الاكتتاب العالمي على السندات بينما تولى كل من (سيتي جروب) و(دويتشه بنك) و(إتش إس بي سي) و(جيه بي مورجان) و(شركة الوطني للاستثمار) و(بنك ستاندرد تشارترد) دوري الضامن الرئيسي المشارك للاكتتاب والمدير المشارك للاكتتاب .
إعداد : أحمد حسن
